Đinh Trác Phi của xã đoàn hắc bang Phúc Hòa và Đoàn Nhất Phàm tổng thanh tra của tổ chức phản hắc Hồng Kông OCTB là hai kẻ nằm vùng trong trận doanh của đối phương. Đinh Trác Phi ở Phúc Hòa, vì che giấu thân phận mà hắn phải độc ác hơn người, cũng vì vậy mà dần dần tiến gần đến lãnh đạo nòng cốt. Nhưng nhiều lần tự tay tra tấn đồng nghiệp của mình, nhìn họ chết thảm khiến Đinh Trác Phi bắt đầu chán nản với nghề nằm vòng không có điểm dừng này. Bên kia, Đoàn Nhất Phàm trong tổ OCTB từng bước thăng chức, còn được ngắm làm tổng thanh tra trẻ tuổi nhất. Sự nghiệp và tình yêu mỹ mãn, Đoàn Nhất Phàm bắt đầu khao khát một thân phận cảnh sát thật sự. Hắn trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi Tống Chính Quan và mậu dịch Đông Lợi sau lưng ông ta. Một lần, Phúc Hòa và Đông Lợi hợp tác với nhau, nhưng hóa ra chỉ là cái bẫy do cố vấn của Phúc Hòa tạo ra để bắt nội gián.