Năm 1909, giữa miền tây già nua đang tàn lụi, Willie Boy, một vận động viên chạy đường dài trên sa mạc theo truyền thống Chemehuevi, phải lòng người đẹp bản địa trẻ tuổi, Carlota. Cha của Carlota, một pháp sư Chemehuevi và là thủ lĩnh bộ lạc địa phương, từ chối để đôi trẻ ở bên nhau. Trong một cuộc đối đầu sinh tử, cha của Carlota chết vì một phát súng vô tình và đôi tình nhân trẻ tuổi chạy trốn đến sa mạc Mohave bị bắt làm nô lệ. Cảnh sát trưởng địa phương dẫn đầu một đội biệt động được trang bị sức mạnh hỏa lực và hai người theo dõi người Mỹ bản địa đang tìm kiếm công lý cho thủ lĩnh bộ lạc bị “sát hại” của họ. Willie Boy và Carlota trốn tránh bắt giữ lâu hơn những người đàn ông và con ngựa của họ. Tuy nhiên, những tin tức giả mạo nhằm mục đích bán giấy tờ làm tăng thêm áp lực bắt Willie Boy. Trong một sa mạc thanh lọc tất cả, cuộc tìm kiếm Willie Boy buộc mọi người phải đối mặt với những con quỷ của chính họ trong câu chuyện bi thảm về tình yêu, cái chết và cái nóng sa mạc này.